22 KiB
运营业务 AI 输入模板总表
交付版本：0.5.134 适用范围：当前 23 条业务路由，按 19 项运营场景分组；执行能力以生命周期发布门槛为准。
本文件用于向系统提交 ERP 业务需求。复制对应模板填写；示例只供参考，不要直接用于生产业务。
一、统一输入规则
- 第一行只写一个业务指令；第二行起一行一个
字段：内容。 - 必填字段必须提供；不需要的选填行可以删除。
- 一个输入块只表达一个业务动作。
- 修改字段填写目标值；第16节五种新安排变更模板中的日期填写原安排日期，仅用于定位，不修改日期。导游变更按团号定位。旧版酒店指令的日期语义见该节末尾兼容说明。
- 日期推荐使用
YYYY-MM-DD，多日期用/分隔。安排变更的原日期可仅填月日（如9-4），由 ERP 原记录确定年份，详见第 16 节；其他指令省略年份时须核对系统解析结果。 - 人数可写
15+1；用房可写8标1单。 - 客户、产品、导游、酒店和供应商只填写名称或搜索关键词；需要唯一匹配时，信息不足会要求补充。
- 名单业务必须随文字发送一份
.xls或.xlsx附件；附件到齐前不会解析或执行，且只走程序解析，不走 AI。 散拼团多个新增子单固定走程序解析，不走 AI；系统逐日查找日期范围内所有产品匹配的散拼母团，再为每个母团创建一个相同子单。
字段统一写预订客户；历史写法预定客户仍可识别。
二、下单与计划
1. 独立团单个下单
模板
独立团单个下单
发团日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
预订客户（必填）：<客户名称或唯一搜索关键词>
产品搜索（必填）：<产品名称或唯一搜索关键词>
预估人数（必填）：<x+x（占/不占）+x数字格式>
用房数量（必填）：<x单+x标+x双数字格式>
特殊要求（选填）：<其他业务要求>
示例
独立团单个下单
发团日期：11-01
预订客户：老挝联泰人民币
产品搜索：遇见老挝
预估人数：15+1
用房数量：8标1单
2. 独立团批量下单
模板
独立团批量下单
发团日期（必填）：<YYYY-MM-DD到YYYY-MM-DD>
预订客户（必填）：<客户名称或唯一搜索关键词>
产品搜索（必填）：<产品名称或唯一搜索关键词>
预估人数（必填）：<x+x（占/不占）+x数字格式>
用房数量（必填）：<x单+x标+x双数字格式>
发团周期（必填）：<范围内至少两个实际发团日期，以/分隔>
特殊要求（选填）：<其他业务要求>
示例
独立团批量下单
发团日期：11-01到11-30
预订客户：衡阳广东
产品搜索：老挝好时光
预估人数：15+1
用房数量：8标1单
发团周期：11.03/11.05/11.30
3. 散拼团新增计划
模板
散拼团新增计划
发团日期（必填）：<YYYY-MM-DD或YYYY-MM-DD到YYYY-MM-DD>
产品搜索（必填）：<产品名称或唯一搜索关键词>
计划收客数（必填）：<正整数>
用房数量（必填）：<x单+x标+x双数字格式>
发团周期（选填）：<多日期批量时填写，以/分隔>
拼团客户（选填）：<需要同时形成具体子单时填写客户关键词>
拼团人数（选填）：<需要同时形成具体子单时填写x+x人数>
示例
散拼团新增计划
发团日期：11-01到11-30
产品搜索：广东衡阳6D
计划收客数：40
用房数量：8标1单
发团周期：11.01/11.15/11.26
4. 散拼团单个新增子单
模板
散拼团单个新增子单
母团团号（选填）：<记得时填写ERP可见母团团号>
预订客户（必填）：<具体子单客户名称或唯一搜索关键词>
出发日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
产品名称（选填）：<产品名称或唯一搜索关键词>
领队（选填）：<领队姓名或唯一搜索关键词>
人数（必填）：<x+x人数格式>
特殊要求（选填）：<其他业务要求>
示例
散拼团单个新增子单
预订客户：广东衡阳
出发日期：11-15
产品名称：广东衡阳6D
领队：张三
人数：15+1
5. 散拼团多个新增子单
模板
散拼团多个新增子单
预订客户（必填）：<具体子单客户名称或唯一搜索关键词>
出发日期（必填）：<YYYY-MM-DD到YYYY-MM-DD>
产品名称（必填）：<散拼母团产品名称或唯一搜索关键词>
领队（选填）：<领队姓名或唯一搜索关键词>
人数（必填）：<每个子单使用的x+x人数格式>
特殊要求（选填）：<每个子单使用的其他业务要求>
示例
散拼团多个新增子单
预订客户：广东衡阳
出发日期：11-01到11-30
产品名称：广东衡阳6D
领队：张三
人数：15+1
三、游客名单
名单只通过一份 .xls 或 .xlsx 附件提交，不再粘贴到文字输入框。系统识别名单业务后会等待附件，附件到齐后只走程序解析。
系统会在工作表前 100 行中自动定位唯一的名单表头；表头可以直接在第一行，也可以位于团信息或说明行之后，字段顺序任意，表头下一行开始识别连续名单数据。表头必须各包含一次这些 ERP 语义字段：序号/姓名/英文姓名（或 NAME）/性别/出生日期/出生地/护照号码（或证件号码）/签发地/签发日期（或签发日）/有效期/电话/备注。系统读取和校验这些必需字段；年龄、源证件类型以及其他普通额外列会被忽略，不进入 ERP。每次只保留一个可见工作表，最多 5000 行；宏、外部链接等主动内容仍会被安全阻断。
名单模板中按同一行身份证自动推算性别和出生日期的固定公式可以保留。请保留唯一的身份证号码或身份证列，18 位号码使用文本格式保存；系统会核对公式计算结果，身份证本身不导入 ERP。公式结果缺失、错误或与身份证不一致时，需要先在表格中修正。直接填写性别和出生日期时，身份证列仍被忽略。顶部说明区的错误值不影响识别；旅客资料中的错误值需要修正。
若游客是领队，在该行备注只填领队，并确保同一行姓名和电话已填写；一份名单最多一位。系统会把这两个值同步到 ERP 联系人/领队人和电话。其他备注不触发联系人写入；没有领队标记时保留 ERP 原信息。正文里的领队仍只是选填的查单关键词。
6. 导入独立团名单
模板
导入独立团名单
单号（选填）：<记得时填写ERP可见独立团团号>
预订客户（必填）：<客户名称或唯一搜索关键词>
出发日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
产品名称（选填）：<产品名称或唯一搜索关键词>
领队（选填）：<领队姓名或唯一搜索关键词>
覆盖确认（选填）：<只有替换已有名单时填写“是”>
名单附件（必填）：随同以上文字发送一份符合上述 ERP 字段规则的 .xls 或 .xlsx 名单工作簿。
示例
导入独立团名单
预订客户：衡阳广东
出发日期：11-05
产品名称：老挝好时光
示例同时附一份名单工作簿。
7. 导入散拼子单名单
模板
导入散拼子单名单
单号（选填）：<记得时填写ERP可见具体子单号>
预订客户（必填）：<具体子单客户名称或唯一搜索关键词>
出发日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
产品名称（选填）：<产品名称或唯一搜索关键词>
领队（选填）：<领队姓名或唯一搜索关键词>
覆盖确认（选填）：<只有替换已有名单时填写“是”>
名单附件（必填）：随同以上文字发送一份符合上述 ERP 字段规则的 .xls 或 .xlsx 名单工作簿。
示例
导入散拼子单名单
预订客户：广东衡阳
出发日期：11-15
产品名称：广东衡阳6D
示例同时附一份名单工作簿。可只补录本次提供的序号；未提供的游客位保持不变，覆盖已有不同内容时填写覆盖确认：是。
四、团队安排
以下操作只新增团队安排，不维护客户、导游、酒店或供应商资料。
8. 安排导游
模板
安排导游
团号（必填）：<ERP可见团号>
导游搜索（必填）：<导游姓名或唯一搜索关键词>
备注（选填）：<业务备注>
示例
安排导游
团号：LW-261103A-A
导游搜索：夏伟
备注：首日机场接团
9. 安排用车
模板
安排用车
团号（必填）：<ERP可见团号>
结算单位搜索（必填）：<车队或供应商名称或唯一搜索关键词>
用车类型（选填）：<ERP候选中的车型描述关键词，例如15座>
用车日期（必填）：<开始日期到结束日期>
数量（必填）：<正整数>
备注（选填）：<业务备注>
示例
安排用车
团号：LW-261103A-A
用车日期：11-03到11-15
结算单位搜索：380
数量：1
用车类型选填，也可写“车型”。填写后，结算单位搜索和用车类型必须同时匹配同一条 ERP 候选；类型按关键词包含匹配，忽略空格、大小写和括号，座位数不会把15误匹配为115或150。匹配多条或没有匹配时停止，车型完整描述及联动内容由匹配结果带入。省略时沿用原搜索规则。
10. 安排酒店
模板
安排酒店
团号（必填）：<ERP可见团号>
入住日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
离店日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
酒店搜索（必填）：<酒店名称或唯一搜索关键词>
间数（必填）：<正整数>
备注（选填）：<业务备注>
示例
安排酒店
团号：LLW-261101A-A
入住日期：11-03
离店日期：11-09
酒店搜索：万荣印象TWN
间数：8
酒店搜索可填写酒店名，也可包含房型关键词；离店日期必须晚于入住日期。
11. 安排大交通
模板
安排大交通
团号（必填）：<ERP可见团号>
结算单位搜索（必填）：<供应商名称或唯一搜索关键词>
数量（必填）：<正整数>
交通日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
车票说明（选填）：<ERP候选中的车次或票种关键词>
备注（选填）：<业务备注>
示例
安排大交通
团号：LLW-261101A-A
结算单位搜索：万象-版纳
车票说明：D88
数量：16
交通日期：11-03
车票说明选填，也可写“车票说明搜索”。填写后与结算单位搜索共同匹配同一条候选，只有唯一结果才继续；无匹配或多条匹配时停止。说明按关键词包含匹配，忽略空格、大小写和括号，不会把D88匹配为D888。完整说明及价格等由ERP带入。省略时沿用首条匹配规则。
12. 安排其他/备案
模板
安排其他/备案
团号（必填）：<ERP可见团号>
结算单位搜索（必填）：<供应商名称或唯一搜索关键词>
业务日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
数量（选填）：<正整数；不填沿用业务系统默认值>
备注（选填）：<业务备注>
备案号（选填）：<备案号>
备案日期（选填）：<YYYY-MM-DD>
入境口岸（选填）：<口岸名称>
出境口岸（选填）：<口岸名称>
示例
安排其他/备案
团号：LW-260903-A
业务日期：09-03
结算单位搜索：美女
数量：15
五、修改
13. 修改散拼母团计划收客数
模板
修改散拼母团计划收客数
单号（选填）：<记得时填写ERP可见母团团号>
预订客户（选填）：<有具体子单客户时填写客户名称或唯一搜索关键词；母团尚未添加子团时可不填>
出发日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
产品名称（选填）：<产品名称或唯一搜索关键词>
领队（选填）：<领队姓名或唯一搜索关键词>
目标计划收客数（必填）：<正整数>
示例
修改散拼母团计划收客数
出发日期：11-01
产品名称：广东衡阳
目标计划收客数：30
14. 追加散拼子单订房说明
模板
追加散拼子单订房说明
单号（选填）：<记得时填写ERP可见具体子单号>
预订客户（必填）：<具体子单客户名称或唯一搜索关键词>
出发日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
产品名称（选填）：<产品名称或唯一搜索关键词>
领队（选填）：<领队姓名或唯一搜索关键词>
追加内容（必填）：<需要追加的订房说明；追加后总长度不超过50个字符>
示例
追加散拼子单订房说明
预订客户：广东衡阳
出发日期：11-15
产品名称：广东衡阳
领队：张三
追加内容：领队单住
15. 独立团信息修改
模板
独立团信息修改
单号（选填）：<记得时填写ERP可见独立团团号>
预订客户（必填）：<客户名称或唯一搜索关键词>
出发日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
产品名称（选填）：<产品名称或唯一搜索关键词>
领队（选填）：<领队姓名或唯一搜索关键词>
目标修改（必填）：<逐项填写要修改的字段和目标值，不填写原值；可写多个字段>
业务原因（选填）：<为什么需要修改>
期望完成时间（选填）：<时间要求>
示例
独立团信息修改
预订客户：老挝联泰人民币
出发日期：11-01
产品名称：遇见老挝
目标修改：人数改为8+1（占）+1
只填写需要修改的目标。人数中未出现的类别保持原值；需要清零时单独写明，例如婴儿改为0。
16. 安排变更
新任务使用下面五种独立指令，按程序解析执行，并需开通对应业务权限。复制相应的完整模板填写，不要混入旧格式的“目标变更”或“安排类型”。
日期填写原安排日期，只用于定位，不修改日期。可只填月日（如 9-4），系统在该团号的原安排中匹配月日并采用唯一记录的实际年份，不按当前日期推算下一年；填写完整年月日时严格匹配年份。跨年可写 12-31到1-2。若多个年份都有匹配记录，系统会列出原安排候选，请核对后用所选记录的完整年月日重新提交；同一完整日期仍有多条时，需在 ERP 中核对处理。酒店、用车、大交通和其他备案必须按日期唯一找到一条已有记录；没有匹配或匹配多条时停止，不会自动新增。导游按团号定位唯一已安排导游。资源名称、搜索条件、间数或数量填写变更后的目标值。
酒店变更模板
安排酒店变更
团号（必填）：<ERP可见团号>
入住日期（必填）：<原入住日期 MM-DD 或 YYYY-MM-DD>
离店日期（必填）：<原离店日期 MM-DD 或 YYYY-MM-DD>
酒店搜索（必填）：<目标酒店名称及房型搜索关键词>
间数（必填）：<变更后的房间总数，正整数>
备注（选填）：<变更后的备注；不填保留原值>
酒店变更示例
安排酒店变更
团号：LW-260915-A
入住日期：9-15
离店日期：9-16
酒店搜索：测试酒店twn
间数：9
入住和离店日期必须与原记录一致。酒店搜索用于选择变更后的酒店及房型，不用于定位原酒店；间数是变更后的总数，不是增减数量。即使只改间数，也需填写要保留的酒店及房型搜索关键词。原日期和其他酒店行保持不变，房型及价格等随 ERP 候选带入。只处理未安排或未确认、没有付款或审核的记录。
导游变更模板
安排导游变更
团号（必填）：<ERP可见团号>
导游搜索（必填）：<变更后的导游姓名或唯一搜索关键词>
备注（选填）：<变更后的备注；不填保留原值>
导游变更示例
安排导游变更
团号：LW-260915-A
导游搜索：测试新导游
备注：首日机场接团
导游变更不填写日期。仅在团队存在唯一一位已安排导游时更换；新导游也必须唯一匹配。电话、等级及导管由 ERP 候选联动带入，已落实的安排停止处理。
用车变更模板
安排用车变更
团号（必填）：<ERP可见团号>
结算单位搜索（必填）：<变更后的车队或供应商搜索关键词>
用车日期（必填）：<原开始日期到原结束日期，如 9-4到9-5；也可填写完整年月日>
用车类型（选填）：<目标车型描述关键词，例如15座>
数量（必填）：<变更后的总数量，正整数>
备注（选填）：<变更后的备注；不填保留原值>
用车变更示例
安排用车变更
团号：LW-260915-A
结算单位搜索：测试新车队
用车日期：2026-09-15到2026-09-16
用车类型：15座
数量：1
用车日期范围只定位原记录。用车类型也可写“车型”，用于筛选变更后的车辆；填写后必须与结算单位搜索同时匹配同一条候选，且结果唯一。省略用车类型时也必须唯一匹配。完整车型及价格等由 ERP 候选带入，起止日期保持原值。
大交通变更模板
安排大交通变更
团号（必填）：<ERP可见团号>
结算单位搜索（必填）：<变更后的票务供应商搜索关键词>
交通日期（必填）：<原交通日期 MM-DD 或 YYYY-MM-DD>
车票说明（选填）：<目标车次或票种关键词>
数量（必填）：<变更后的总数量，正整数>
备注（选填）：<变更后的备注；不填保留原值>
大交通变更示例
安排大交通变更
团号：LW-260915-A
结算单位搜索：测试票务
交通日期：2026-09-15
车票说明：D88
数量：18
交通日期只定位原记录。车票说明也可写“车票说明搜索”，用于筛选变更后的票务资源；填写后必须与结算单位搜索同时匹配同一条候选，且结果唯一。省略车票说明时，沿用 ERP 下拉候选中的首条匹配结果。完整说明及价格等由选中的候选带入。
其他备案变更模板
安排其他/备案变更
团号（必填）：<ERP可见团号>
结算单位搜索（必填）：<变更后的供应商搜索关键词>
业务日期（必填）：<原业务日期 MM-DD 或 YYYY-MM-DD>
数量（选填）：<变更后的总数量，正整数；不填保留原值>
备注（选填）：<变更后的备注；不填保留原值>
备案号（选填）：<变更后的备案号；不填保留原值>
备案日期（选填）：<原备案日期 MM-DD 或 YYYY-MM-DD；仅核对，不修改>
入境口岸（选填）：<变更后的入境口岸；不填保留原值>
出境口岸（选填）：<变更后的出境口岸；不填保留原值>
其他备案变更示例
安排其他/备案变更
团号：LW-260915-A
结算单位搜索：测试备案单位
业务日期：2026-09-15
数量：18
备案号：TEST-NEW
入境口岸：测试口岸
也支持“安排其他变更”和“安排备案变更”。业务日期定位原安排，备案日期只核对原日期，均不会修改日期。原安排唯一定位后，新供应商沿用 ERP 下拉候选中的首条匹配结果，项目由候选带入。数量、备注及备案信息未填写时保留原值。
用车、大交通和其他备案的已确认、付款、审核或落实记录停止处理；原记录的日期、记录标识及其他安排行保持不变。上述新格式已通过本地验证，真实 ERP 验收以部署后的实际结果为准。
旧版酒店指令兼容说明
以下说明只用于识别历史任务，新任务使用上面的独立模板。
旧格式以“安排变更”开头，使用“团号”和“目标变更”，可选的“安排类型”只接受酒店。它仅支持酒店离店日期和房间总数，不支持导游、用车、大交通或其他备案变更，也不支持更换酒店。
旧格式中的“离店日期改为……”会实际修改离店日期，不属于上面“日期只用于定位”的新格式。它不接收原入住和离店日期作为定位条件，当前实现默认针对酒店表单第一行，并继续校验该行的状态等条件；不能据此指定某一天的酒店安排。不要把旧格式字段混入新的“安排酒店变更”模板。
六、取消与恢复
17. 取消订单
模板
取消订单
单号（选填）：<记得时填写ERP可见团号或具体子单号>
预订客户（必填）：<客户名称或唯一搜索关键词>
出发日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
产品名称（选填）：<产品名称或唯一搜索关键词>
领队（选填）：<领队姓名或唯一搜索关键词>
示例
取消订单
预订客户：衡阳国旅广东
出发日期：11-05
产品名称：老挝好时光
18. 恢复订单
模板
恢复订单
单号（选填）：<记得时填写ERP可见团号或具体子单号>
预订客户（必填）：<客户名称或唯一搜索关键词>
出发日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
产品名称（选填）：<产品名称或唯一搜索关键词>
领队（选填）：<领队姓名或唯一搜索关键词>
恢复状态（选填）：<预订/已确认/收客中；默认使用取消前状态>
示例
恢复订单
预订客户：辽宁康辉
出发日期：2026-09-03
产品名称：遇见老挝
领队：张三
恢复状态：预订
说明：母团恢复不会自动恢复子单，具体子单必须分别检查和恢复。
七、导出团队文件
19. 导出团队文件
模板
导出团队文件
单号（选填）：<记得时填写ERP可见独立团号或散拼具体子单号>
预订客户（必填）：<客户名称或唯一搜索关键词>
出发日期（必填）：<YYYY-MM-DD>
产品名称（选填）：<产品名称或唯一搜索关键词>
领队（选填）：<领队姓名或唯一搜索关键词>
文件类型（必填）：<星游客户确认单/联泰客户确认单/团队申请书/游客名单/整团游客信息/导游通知书/酒店预订单/团体票申请书/备案确认书/历史备案确认书/接机牌/全部>
游客姓名（选填）：<文件类型为接机牌时必填>
示例
导出团队文件
预订客户：老挝联泰人民币
出发日期：11-01
产品名称：遇见老挝
文件类型：星游客户确认单
游客名单返回 .xlsx；其他文件通常返回 PDF。
整团游客信息仅用于散拼母团，导出该母团全部子单的游客；游客名单用于独立团或散拼具体子单。两者不能混写。